Asesoramiento en productos financieros

OBJETIVOS

  • Conocimiento de productos financieros en los que invertir los excedentes de liquidez de la empresa: productos bancarios básicos (depósitos….), renta fija (bonos, letras, obligaciones, pagarés de empresa..), renta variable (acciones..) y otros…
  • Identificar el perfil de cada inversor, con la finalidad de determinar los productos más adecuados a cada uno de ellos en función de su disponibilidad, expectativas de rentabilidad, o aversión al riesgo, así como la identificación de su cartera ideal de productos.
  • Beneficios fiscales de los productos financieros

 

ÍNDICE

  1. Instrumentos financieros de renta fija
  2. Instrumentos financieros de renta variable
  3. Otros productos bancarios
  4. Fiscalidad de productos financieros

METODOLOGÍA

Programa personalizados, dirigido a empresarios individuales o grupos reducidos, con la de crear una cartera ideal de productos para cada inversor, teniendo en cuenta su perfil inversor y sus necesidades en cada momento, así como los productos más adecuados del mercado para cada caso en cada momento.

DURACIÓN

4 sesiones de 3 horas.

DIRIGIDO A

Directores gerentes, administradores, accionistas, directores financieros, así como cualquier persona que tenga disponibilidad de fondos y quiera conocer su perfil inversor así como las posibilidades que le ofrece el mercado para maximizar su beneficio  teniendo en cuenta las implicaciones fiscales.